物理AI/端侧AI

环节与卡点

1. 01

   数据采集/训练场

   🔴 卡点#国产化 早期，分散

   真机数据贵、慢，标准不统一不能复用

   A股相关

   龙旗科技603341（Ego数采设备，8–9月每月约1万套，单价约1万元）、凡拓数创301313（数采训练馆千万元级订单）、奥普特688686（进入OpenAI供应商名录）

   海外

   Scale AI、Tesla自采

   事件 10-20精选稿 10-20 · 50 ›精选稿 10-20 · 68 ›
2. 02

   仿真/合成数据

   —#国产化 —

   用sim-to-real弥补真机数据

   A股相关

   索辰科技688507（开物平台）

   海外

   NVIDIA Isaac/Omniverse

3. 03

   端侧AI模组

   —#国产化 —

   端侧算力+通信一体

   A股相关

   移远通信603236（H1端侧AI相关收入占47%，Q2开始涨价【圈 10-20】）、广和通300638（已发布端侧AI模组/AI Stack【公司新闻】）

   海外

   Qualcomm

4. 04

   行星滚柱丝杠

   🔴 卡点#国产化 国产约40–50%【比例待核实】

   反向式结构、螺纹磨削精度、热处理和寿命一致性；磨床依赖进口

   A股相关

   恒立液压601100、五洲新春603667、双环传动002472【圈外；双环仅见子公司环研传动研究院招聘行星滚柱丝杠总成设计，属研发布局，无量产公告】

   海外

   Rollvis、GSA、Schaeffler

5. 05

   减速器

   —#国产化 绿的谐波国内领先

   谐波减速器国产已较成熟

   A股相关

   绿的谐波688017、中大力德002896【圈外】

   海外

   Harmonic Drive、Nabtesco

6. 06

   六维力传感器

   🔴 卡点#国产化 国产<30%【比例待核实】

   解耦算法、温漂和标定；单价高

   A股相关

   柯力传感603662【圈外】（坤维、宇立未上市）

   海外

   ATI、Schunk

7. 07

   机器人本体

   —#

   汇总节点：零部件与端侧模组装配成整机，本身不单列卡点与公司

   A股相关

   —

卡点事件

• 10-20
  数据采集：龙旗科技配套觅蜂 Ego 数采设备，单月订单近万台、金额近亿元精选稿1 › · 精选稿2 ›
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