英飞凌称数据中心订单已超目标 产能爬坡成出货上限
英飞凌在11月10日的2026财年业绩电话会上表示，其数据中心电源产品订单已超过公司对2027财年近40亿欧元（约44.6亿美元）营收的预测，最终能确认多少收入取决于自有工厂与外包合作方的产能爬坡速度。公司称当前增长瓶颈已不在需求端，而在于工厂产出。
推荐理由：英飞凌数据中心电力订单已超2027年营收目标，产能爬坡速度成为实际出货上限。
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DIGITIMES精选AI 评分6666
DRAMeXchange精选AI 评分6464 Marvell 宣布收购光通信厂商 Lumentum，TrendForce 称或将挑战 Broadcom 市场地位
Marvell 已正式宣布收购光通信厂商 Lumentum，双方董事会于11月2日批准该交易。TrendForce 认为，这笔交易将整合光学与电子能力，可能对 Broadcom 的市场领导地位构成挑战。
Tom's Hardware · Semiconductors精选AI 评分7676 Marvell 以 1150 亿美元全股票交易收购 Lumentum
Marvell 已签署确定性合并协议，以 1150 亿美元企业价值全股票收购 Lumentum，Lumentum 股东每股换 4.5 股 Marvell，折合约 1132 美元/股，较 10 月 28 日未受影响收盘价溢价 23.9%。
推荐理由：交易把 Marvell 的 DSP 与 Lumentum 的 InP 激光制造合并，读者可跟踪 2028 年交割前的监管审查节奏。
DIGITIMES精选AI 评分7878 LandMark 订单覆盖超 2026 年营收，两年产能拟扩六倍
光通信外延片供应商 LandMark Optoelectronics 计划两年内将产能扩大六倍，但仍低于客户需求。公司 2026 年第三季度净利润为 6.21 亿新台币（约 1910 万美元），环比增长 33%，同比增长 5.28 倍；主要客户已下单，订单覆盖超过六个月。
推荐理由：AI 带动硅光子需求，公司两年六倍扩产仍低于客户要求，订单已覆盖逾半年。
DIGITIMES精选AI 评分7575 日月光 2026 年资本支出上调至 115 亿美元，三季度净利环比增 28%
日月光（ASE Technology Holding）公布 2026 年第三季度净利润 269.96 亿新台币（约 8.31 亿美元），环比增长 28%，同比增长 148%，为近 19 个季度最高。公司将 2026 年资本支出预算上调 10 亿美元至 115 亿美元，并表示 2027 年支出预计继续增加。
推荐理由：日月光将 2026 年资本支出上调至 115 亿美元并预告 2027 年继续增加，读者可据此跟踪先进封装扩产节奏。
DIGITIMES精选AI 评分6565 存储缺货推高利基型存储价格，北京君正三季度净利同比增 2,595%
北京君正三季度归属于股东的净利润为 14.19 亿元人民币（约 2.1239 亿美元），同比增长 2,595.49%。这家无晶圆厂芯片设计公司的存储产品主要面向汽车、工厂设备、医疗设备和网络设备，而非智能手机与 PC；供应紧张推高了其特种 DRAM、SRAM 和闪存产品的价格，这些产品目前占其销售的大部分。
推荐理由：存储缺货推高利基型 DRAM、SRAM 与闪存价格，北京君正三季度净利同比增 2,595%，显示涨价已传导至非消费类存储设计端。
DIGITIMES精选AI 评分6262 联电预计 2027 年 ASP 同比增长约 10%，AI 营收占比三年内升至 25%
联电 CEO Jason Wang 预计 2027 年晶圆代工价格将继续上涨，公司全年 ASP 同比增长约 10%。他同时提出 AI 营收占比将在三年内升至 25%。
推荐理由：原文给出联电 2027 年 ASP 约 10% 的同比涨幅指引，读者可据此跟踪代工价格周期与 AI 营收占比变化。
已经到底了